ما هو تداول العقود مقابل الفروقات؟
اكتشف كيفية عمل تداول العقود مقابل الفروقات، وما الذي يحرك الأسواق، وكيفية تداول منتجات العقود مقابل الفروقات بأفضل شروط تداول في الصناعة.
ما هو تداول العقود مقابل الفروقات وكيف يعمل؟
عقد الفروقات (CFD) هو نوع من المنتجات المشتقة التي تتيح للمتداولين التنبؤ بتحركات أسعار الأدوات المالية المتنوعة، مثل الأسهم، والمؤشرات، والسلع، والعملة، والعملات الرقمية، دون الحاجة لامتلاك الأصل الأساسي. تتيح عقود الفروقات للمتداولين تحقيق الأرباح من ارتفاع وانخفاض أسعار الأصول، بينما قد يعزز استخدام الرافعة المالية المكاسب أو الخسائر. وأخيرًا، يتيح للمتداول اتخاذ مركز دون الحاجة إلى امتلاك الأصل. وهذا يجعل عقود الفروقات خيارًا جيدًا للمتداولين الذين يرغبون في زيادة تعرضهم للسوق مقابل جزء بسيط من القيمة الكاملة، مع القدرة على الدخول والخروج من الصفقات بسرعة.
على عكس الأسهم، فإن تداول العقود مقابل الفروقات لا يمنح المتداولين أي حقوق ملكية. يتفق المتداولون عملياً مع وسيط لتبادل الفرق في سعر الأصل الأساسي من وقت فتح العقد وحتى إغلاقه. تاريخ الإغلاق أو تاريخ انتهاء العقد ليس ثابتًا، مما يجعل العقود مقابل الفروقات تختلف عن أشكال أخرى من المشتقات، مثل العقود الآجلة.
من مزايا تداول عقود الفروقات هو أنه يمكنك التكهن بحركة الأسعار في أي اتجاه، سواء للأعلى أو للأسفل. ستعتمد الأرباح أو الخسائر التي تحققها على ما إذا كانت توقعاتك صحيحة أم لا. ونظرًا لأن عقود الفروقات هي منتجات مالية ذات رافعة مالية، فيجب على المتداولين استخدام أدوات إدارة المخاطر لتقليل خسائر الأموال إذا تحركت الأسواق عكس توقّعاتهم.
كيف تتجنب المخاطر باستخدام العقود مقابل الفروقات؟
تتمثل إحدى المزايا الكبيرة لتداول العقود مقابل الفروقات في الفرص المتاحة للتحوط من محفظتك ضد تقلبات السوق قصيرة المدى، ضمن موقف قائم. يعتبر التحوط استراتيجية يمكنك استخدامها عندما ترغب في الاستثمار لحماية نفسك من المخاطر السلبية. يمكنك أيضًا تحديد مكاسبك للقيام بذلك.
لنفترض أن لديك محفظة أسهم بقيمة 150,000 دولار أسترالي، تتكون من أسهم بارزة في مؤشر ASX 200. هذه الأسهم مقسمة إلى 10 شرائح، قيمة كل منها 15,000 دولار أسترالي. يمكنك امتلاك أسهم بقيمة 15,000 دولار أسترالي في شركة أديلايد برايتون، وأسهم بقيمة 15,000 دولار أسترالي في مجموعة ANZ المصرفية المحدودة.
الآن، إذا كنت تعتقد أن كلا الشركتين قد تعاني من انخفاض قصير الأجل في سعر السهم، بسبب تقرير أرباح سيء، يمكنك تقليل بعض الخسارة المحتملة من خلال البيع على المكشوف باستخدام عقد الفروقات.
بدلاً من بيع هذه الأسهم في السوق المفتوحة، تقوم بفرض مركزين قصيرين في عقد الفروقات (CFD) على شركة أدليد بريتون ومجموعة ANZ المصرفية المحدودة. قد يتطلب حوالي 10% من التعرض للسوق، والذي يعادل 3,000 دولار أسترالي، لإنشاء هذا التحوط.
ولكن، لماذا تختار عقد الفروقات القصير بدلاً من بيع الأسهم ببساطة وشرائها مرة أخرى لاحقاً، بعد انخفاض السعر؟ السبب لاختيار طريق عقد الفروقات قد يكون:
ستجذب أرباح رأس المال عند بيع أسهمك، والتي تخضع للضريبة. لن يكون هذا ضروريًا، إلا إذا كنت تريد التخلص من هذه الأصول مرة واحدة وإلى الأبد. في عقود الفروقات، لن تحتاج إلى دفع ضريبة الدمغة وستقتصر تكاليف التداول على الهامش والفارق.
إذا انخفض السوق، فسيتم تعويض الخسائر في محفظة الأسهم الخاصة بك من خلال مراكزك القصيرة في عقود الفروق.
فترة الاحتفاظ
قد يترتب على فتح مركز CFD خلال الليل تكاليف احتفاظ. تُحتسب تكاليف الاحتفاظ بعد إغلاق السوق كل يوم وتنطبق على كل من المراكز الطويلة والقصيرة.
يمكن أن تكون تكاليف الاحتفاظ إيجابية أو سلبية (تلقي أو دفع الفائدة على التوالي)، اعتمادًا على اتجاه الصفقة والأصل الأساسي.
مزايا تداول عقود الفروقات
مجموعة واسعة من الأسواق المالية
تتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات الوصول إلى أكبر الأسواق المالية في العالم. تقدم FP Markets الآلاف من الأدوات القابلة للتداول عبر الفوركس والأسهم والفهارس والمعادن والسلع والعملات المشفرة. ومن بينها أزواج العملات EUR/USD وGBP/USD والذهب والفضة والأسهم مثل آبل وأمازون وتسلا وغيرها.
التجارة في الأسواق المتراجعة
أحد الخصائص الفريدة لتداول العقود مقابل الفروقات هو أنها تمنحك القدرة على اتخاذ مراكز "طويلة" أو "قصيرة". وهذا يعني أن المتداولين يمكنهم الاستفادة حتى من تحركات الأسعار المتراجعة، مما يوفر لهم إمكانية الحصول على فرص تداول إضافية بالمقارنة مع الأسواق المالية التقليدية.
لا توجد ضريبة طوابع
نظرًا لأنك لا تمتلك الأصول الأساسية، فلا يوجد ضريبة دمغة مرتبطة بتداول عقود الفروقات. بالإضافة إلى ذلك، من خلال استخدام الرافعة المالية، يمكن للمتداولين الاستفادة بشكل فعال من رؤوس أموالهم من خلال زيادة التعرض باستخدام تداول الهامش.
الرافعه الماليه
يقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة للاستثمار حيث يتعين عليك فقط إيداع جزء من القيمة الكاملة للتداول (الهامش) لفتح مركز. يختلف الهامش المطلوب حسب الأداة، والسيولة، وعوامل أخرى.
أداة التحوط الفعالة
ميزة كبيرة من تداول العقود مقابل الفروقات هي استخدامها كأداة للتحوط. يمكن استخدامها للتحوط لمحفظتك ضد تقلبات السوق على المدى القصير ضمن مركز قائم. التحوط هو استراتيجية يستخدمها المتداولون في العقود مقابل الفروقات بدلاً من بيع الحيازات في أدوات أخرى قد تكون لها تداعيات ضريبية مرتبطة.
تداول المرآة في السوق الأساسي
تتم تصميم عقود الفروقات لتعقب تحركات أسعار الأصول الأساسية عن كثب. تتيح عقود الفروقات للمتداولين الحصول على تعرض لأداء سعر الأصل دون تحمل الملكية أو الحصول على حقوق المساهمين.
لا توجد مدة صلاحية ثابتة
تتميز العقود مقابل الفروقات بأنها لا تحتوي على تاريخ انتهاء مثل المشتقات الأخرى مثل الخيارات والعقود الآجلة. ومع ذلك، يجب أخذ تكاليف الاحتفاظ بالمراكز في الاعتبار عند بناء استراتيجية.
تداول العقود مقابل الفروقات - الأسئلة الشائعة
ما هو انتشار العرض والطلب؟
هناك ثلاثة أشياء يجب مراعاتها عندما يتعلق الأمر بتداول العقود CFD - "العرض" و "الطلب" و "الفارق". العرض (البيع) هو سعر البيع الذي يظهر عادةً على اليسار، بينما سعر الطلب (الشراء) هو الأعلى من الاثنين وهو السعر الذي تشتري به الأصل. الفرق بين هذين السعرين هو "الفارق" الذي يعكس تكلفة التداول. اعتمادًا على سيولة الأصل الخاص بك، يمكن أن يكون الفارق ضيقًا أو واسعًا.
هل هناك أي تكاليف في تداول العقود مقابل الفروقات؟
تأتي تجارة العقود مقابل الفروقات بتكاليف يجب على المتداولين معرفتها قبل بناء استراتيجياتهم. تختلف تكاليف التداول حسب نوع الحساب الذي تفتحه والمنصة التي تستخدمها (MetaTrader 4 / 5 أو cTrader). قد تكون هناك أيضًا تكاليف احتفاظ لأي صفقة CFD تبقى مفتوحة في حسابك طوال الليل. وهذا يعتمد على معدل الاحتفاظ المعمول به، بالإضافة إلى اتجاه مركزك؛ بناءً على ذلك قد تكون التكلفة سلبية أو إيجابية.
هل تقدم FP Markets حساب تجريبي؟
نعم، تقدم FP Markets خيار حساب تجريبي للمتداولين الذين يرغبون في اختبار الأسواق باستخدام أموال افتراضية. يسمح لك الحساب التجريبي بتجربة كيفية التنقل في الأسواق في ظروف واقعية دون القلق بشأن خسائر الأموال. عندما تكون مستعدًا للخطوة التالية، افتح حساب حقيقي واستكشف خيارات الإيداع لدينا.
هل يمكنني تداول العقود مقابل الفروقات بدون رافعة مالية؟
نعم، من الممكن تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) بدون رافعة مالية. تقدم معظم شركات السمسرة نسب رافعة مالية قابلة للتعديل، بينما يسمح بعض الوسطاء للمستثمرين بتداول العقود مقابل الفروقات بدون رافعة. يتطلب تداول العقود مقابل الفروقات بدون رافعة استثمار المزيد من رأس المال مقابل مخاطر أقل وعوائد محتملة أقل مقارنة بتداول العقود مقابل الفروقات بالرافعة المالية. بالمقابل، فإن تداول العقود مقابل الفروقات بالرافعة المالية سيقلل من متطلبات رأس المال مقابل المزيد من المخاطر والأرباح أو الخسائر المضخمة.
ما الفرق بين العقود مقابل الفروقات والعقود الآجلة؟
العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل في تاريخ محدد، يتم تداولها في البورصات. العقود مقابل الفروقات هي عقود بين المتداول وسمسار دون تاريخ انتهاء محدد، مما يسمح للمتداولين بالتكهن بتحركات أسعار الأصول. الفارق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق يحدد الربح أو الخسارة. العقود مقابل الفروقات هي منتجات خارج البورصة (OTC) يستخدمها المتداولون الأفراد للتكهن على المدى القصير.
