300개 이상의 상장지수펀드(ETF)를 거래하고, 한 번의 거래로 주식, 지수, 섹터 시장 전반에 걸쳐 투자 포트폴리오를 다양화하세요.
ETF(상장지수펀드)는 주식, 채권, 원자재 등의 자산을 모아 일반 주식처럼 증권거래소에서 거래되는 투자 펀드입니다. ETF는 다양한 금융 자산에 동시에 투자할 수 있는 간단한 방법으로, 각 자산을 개별적으로 매수할 필요 없이 포트폴리오 다각화에 도움이 됩니다. 투자자는 ETF 투자 자산의 가치가 급등하거나 ETF가 배당을 지급하면 수익을 얻을 수 있습니다.
ETF는 투자자의 자금을 모아 다양한 투자 바구니에 담습니다. 이러한 방식으로 ETF의 성과는 시장 일부의 궤적을 반영할 수 있습니다. 많은 트레이더가 포트폴리오 다변화를 위한 최고의 옵션 중 하나로 ETF를 꼽습니다. ETF가 제공하는 분산 수준은 추적하는 지수에 따라 다릅니다.
뱅가드 그룹, 커먼웰스 펀드, 모닝스타, 블랙록과 같은 뮤추얼 펀드는 글로벌 시장에서 투자자들에게 인기 있는 ETF를 관리합니다. 최신 시장 데이터 보고서에 따르면 2024년 ETF 산업은 크게 성장하여 14조 8,000억 달러의 운용 자산(AUM)을 기록했습니다.
캐나다에서 ETF 거래는 1987년 주식시장 폭락으로 유연한 투자 수단에 대한 관심이 촉발된 후 1990년 토론토 지수 참여 펀드가 출시되면서 시작되었습니다. 미국 증권거래소(AMEX)에서 근무하던 물리학자 네이트 모스트는 새로운 유형의 자산을 개발하라는 의뢰를 받았습니다. 그는 투자자들에게 비용 효율적이고 다양한 상품을 제공하는 것을 목표로 미국 최초의 상장지수펀드(ETF)의 구조를 설계했습니다.
ETF는 기관 투자자들이 정교한 트레이딩 전략을 보다 효율적으로 실행하는 데 도움이 되었습니다. 이들은 공동 투자 및 거래 유연성의 이점을 더 넓은 시장에 소개했습니다. SPY라는 티커로 널리 알려져 있고 1993년에 출시된 스탠다드앤드푸어스 예탁증서(SPDR)는 세계에서 가장 많이 거래되는 ETF로, 운용자산(AUM)이 미화 4,000억 달러가 넘습니다.
투자자의 수요와 기술 발전이 ETF의 증가에 큰 역할을 했으며, 그 수가 전 세계적으로 8,000개를 넘어섰습니다. ETF는 시간이 많이 걸리는 자산 리서치에 참여하지 않고도 자산을 늘리려는 투자자들의 관심을 끌었습니다.
ETF에는 다양한 유형이 있습니다. 일부 ETF는 다양한 주식과 채권에 투자하고, 스탠더드 앤드 푸어스 E-Mini 지수(S&P 500 E-Mini) 또는 E-Mini(CBOT) 다우존스 산업평균지수(DJIA)와 같은 주가지수 성과를 추적하는 것도 있고, 시장 성과(IBM 지수)를 추적하는 것도 있습니다.
채권 ETF(일반적으로 채권 ETF라고 함)는 미국 국채, 회사채 및 지방채(뮤니즈), 국제 채권, 하이일드 채권 등 다양한 채권에 투자할 수 있도록 설계된 상품입니다.
채권 ETF는 주식 ETF에 비해 위험도가 낮은 투자로 간주됩니다. 수익 다변화를 원하는 개인 투자자와 연금 및 헤지 펀드와 같은 기관 투자자는 채권 ETF에 투자할 가능성이 높은 두 그룹입니다.
원자재 ETF는 금(XAU), 은(XAG), 석유(XBR, XTI) 또는 원자재 바구니와 같은 특정 원자재의 가격을 추적합니다.
기관 투자자는 헤징을 위해 원자재 ETF를 사용하는 반면, 개인 투자자는 선물이나 실물 상품을 거래하지 않고 원자재에 노출되기를 원하며 원자재 ETF에 투자합니다.
금 ETF는 금에 투자하는 한 가지 방법입니다. 이러한 유형의 ETF는 금괴를 기초 자산으로 보유합니다. 금 ETF를 통해 투자자는 귀금속을 보관하거나 보험에 가입하지 않고도 금 가격 변동에 따른 수익을 얻을 수 있습니다. 금 ETF는 증권 거래소가 열려 있는 한 하루 중 언제든 사고 팔 수 있습니다. 금은 무수익 자산이기 때문에 금을 실물자산으로 하는 ETF는 일반적으로 배당금을 지급하지 않습니다. 투자자 수익은 금 가격 상승에서 발생할 수 있습니다.
금 채굴 ETF를 통해 금을 채굴하고 생산하는 기업에 투자할 수 있습니다. 금 채굴에 대한 투자는 일반적으로 장기 투자로 간주됩니다.
금 채굴 ETF의 성과는 금 가격뿐만 아니라 채굴 회사의 펀더멘털, 비용, 성장 계획, 주식 시장 상황에 따라 달라집니다.
통화 ETF는 미국 달러(USD)와 같은 특정 통화의 가치에 노출되는 상장지수펀드이지만 여러 통화 지수를 추종하는 상품도 있습니다. 일부 통화 ETF는 실물 기반인 반면 선물이나 스왑과 같은 파생상품을 기반으로 하는 것도 있습니다.
헤지 옵션으로 통화 ETF는 환율의 불리한 움직임으로부터 트레이더를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.
주식 ETF는 주식에 투자하는 상장지수펀드이며, 특정 주가지수, 섹터 또는 특정 전략을 추적할 수 있습니다. 투자자는 한 번의 거래로 다양한 주식에 노출되기 위해 주식 ETF를 사용하며, 자신의 재무 계획을 맞춤화하고자 하는 개인에게 이상적인 것으로 간주됩니다.
대체 투자 ETF는 트레이더가 비전통 자산에 투자하거나 콜 쓰기 및 통화 캐리와 같은 투자 전략에 노출될 수 있는 혁신적인 구조입니다.
ETN(상장지수증권)은 신용도가 높은 은행에서 발행하는 무담보 채무 증권으로, 기초 금융 자산 또는 지수의 수익률을 추적합니다. ETN은 일반적으로 채권처럼 만기일이 정해져 있습니다.
해외 시장 ETF(국제 또는 글로벌 ETF라고도 함)는 외국의 주식 또는 자산에 대한 노출을 제공합니다. 가장 인기 있는 해외 시장 ETF는 항셍, S&P/ASX 200, 닛케이 등과 같은 해외 주가지수를 추종하는 ETF입니다.
팩터 ETF는 수익률, 성과 및 위험 수준과 관련된 특정 특성(팩터)을 기반으로 합니다. 일부 팩터에는 가치, 시가총액, 변동성, 모멘텀 등이 있습니다. 팩터 ETF에 투자하기 전에 추적 오류와 팩터 성과 주기를 고려해야 합니다.
인버스 ETF는 특정 자산 또는 지수의 일간 수익률과 반대되는 수익률을 제공하도록 설계되었습니다. 인버스 펀드는 목표 지수가 하락할 때, 예를 들어 트레이더가 주가 하락으로 주식을 공매도할 때 상승할 수 있습니다. 인버스 ETF를 통해 트레이더는 주식을 직접 공매도하지 않고도 하락장에서 수익을 얻을 수 있습니다.
시장 ETF는 SPY.ARC(스탠더드앤드푸어스 500), STW.AXW(호주 200 지수 현금) 같은 주식 시장 지수의 성과를 추적하는 것을 목표로 하는 펀드입니다.
스페셜티 ETF는 전통적인 섹터 분류에 맞지 않을 수 있는 특정 시장 부문을 대상으로 하는 펀드입니다. 예를 들어, 최근 몇 년 동안 스페셜티 ETF는 인공지능(AI), 사이버 보안, 청정 에너지 산업에 대한 노출을 제공했습니다.
액티브 관리 ETF는 특정 목표를 달성하기 위해 자산을 선택하고 포지션을 조정하는 포트폴리오 매니저가 감독합니다. 목표에 따라 액티브 관리 ETF는 다양한 자산에 혼합 투자할 수 있습니다.
레버리지 ETF의 목표는 지수, 섹터 또는 기타 금융상품 등 기초자산의 일일 수익률을 증폭시키는 것입니다. 스왑 및 선물과 같은 파생상품을 사용하여 수익을 늘립니다.
섹터 및 산업 ETF는 석유, 제약, 기술 기업 등 특정 산업에 대한 노출을 제공하기 위해 고안된 상품입니다.
스타일 ETF는 시가총액(대형주, 중형주, 소형주)에 관계없이 가치 또는 성장과 같은 투자 스타일에 초점을 맞춥니다.
지속 가능한 ETF(ESG ETF라고도 함) 거래는 특정 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 기준에 부합하는 기업에 투자하는 것을 포함합니다.
ESG ETF는 지속 가능성 관행을 적용하는 기업을 선호하는 반면, 에너지나 방위와 같은 사업 부문은 비중을 낮춥니다.
ETF(상장지수펀드)는 트레이더가 증권거래소의 중개회사를 통해 매매하는 투자 펀드의 일종입니다. ETF 투자에서 트레이더는 기초 투자 상품을 물리적으로 취득할 필요가 없습니다. ETF는 뮤추얼 펀드의 분산투자 장점과 주식의 거래 유연성을 결합한 인기 금융상품입니다. ETF는 장기 투자자와 단기 트레이더의 자본을 주식, 채권 및 기타 증권 자산을 포함한 다양한 투자 바구니로 통합합니다.
ETF는 주식 거래와 비슷한 방식으로 작동합니다. 금융기관이나 펀드 매니저와 같은 ETF 발행자가 펀드를 조성하여 기초 자산의 성과를 추적하고 펀드에 참여하는 투자자에게 주식을 판매합니다. 따라서 주주는 펀드에 포함된 기초 자산이 아닌 ETF의 일부 지분을 소유하게 됩니다.
그러나 회사 주식과 달리 ETF의 발행 주식 수는 권한 있는 참여자의 생성/환매 프로세스를 통한 지속적인 신주 생성 및 기존 주식의 환매로 인해 매일 변동될 수 있습니다.
ETF 발행자는 고유한 티커 심볼과 장중 가격 데이터에 따라 상품, 채권, 통화, 주식 등 기초 증권으로 구성된 바스켓을 만듭니다. ETF 시장 가격은 일반적으로 기초 자산의 가치에 가깝게 유지됩니다. 금융기관은 차익 거래 메커니즘을 사용하여 예상치 못한 가격 변동, 즉 ETF 시장 가격이 기초 자산 가치와 편차를 보이는 경우 이를 제어합니다. ETF는 일반적으로 다른 유형의 펀드보다 낮은 수수료로 제공되며, 일부 투자자는 다른 자산에 비해 거래하기 쉽다고 말합니다.
예를 들어, 금 ETF(예: SPDR 금 주식 ETF, 티커 GLD)를 보유한 투자자가 실적 호조 후 이를 매도하고 기술 섹터의 성장이 예상되는 경우 기술 ETF(예: XLK)로 교체할 수 있습니다.
트레이더는 과거 데이터를 사용해 특정 상품의 실적이 좋거나 나빴던 기간을 파악할 수 있습니다.
트레이더는 개별 주식이나 원자재를 매수하는 대신 ETF를 사용하여 계절적 패턴의 영향을 받는 금융 섹터나 자산에 노출될 수 있습니다.
트레이더는 하방 위험으로부터 다른 포지션을 헤지하고 보호하기 위해 ETF에 투자하는 경우가 많습니다.
기초자산이 iShares Core 미국 총채권(AGG.ARC)이고 계좌가 USD인 ETF에서 CFD를 거래하고 싶다고 가정해 보겠습니다.
AGG.ARC는 현재 입찰가 106, 매도 호가 107.
향후 AGG.ARC ETF 가격이 상승할 것이라고 생각하여 AGG.ARC 100 단위를 거래하기로 결정했습니다. AGG.ARC의 마진은 20%입니다. 즉, 원하는 포지션을 취하기 위해서는 포지션 가치의 20%를 걸어야 합니다.
따라서 포지션을 취하려면 계정에 최소 다음 금액이 있어야 합니다:
20% x (100 x 107) = $2140
그러면 포지션의 가치는 10700달러가 됩니다.
다음 시간 동안 AGG.ARC. 가격이 이동했습니다: 입찰가 110, 요청가 111
이제 수익성 있는 포지션이 생겼습니다. 현재 가격인 110달러에 매도하여 포지션을 청산할 수 있습니다. 따라서 수익이 발생합니다:
100 x (110 - 107) = $300
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간단한 9단계로 ETF 거래를 시작하세요:
| 심볼 | 설명 | 계약 규모 | 레버리지 |
|---|---|---|---|
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms) | 1 | 1:5 |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx) | 1 | 1:5 |
| BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx) | 1 | 1:5 |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms) | 1 | 1:5 |
| BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx) | 1 | 1:5 |
| DIA | SPDR DJIA ETF (DIA.arcx) | 1 | 1:5 |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx) | 1 | 1:5 |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx) | 1 | 1:5 |
| GLD | SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx) | 1 | 1:5 |
| HYG | iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx) | 1 | 1:5 |
| ICLN | iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms) | 1 | 1:5 |
| IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms) | 1 | 1:5 |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx) | 1 | 1:5 |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx) | 1 | 1:5 |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx) | 1 | 1:5 |
| ITOT | iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx) | 1 | 1:5 |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx) | 1 | 1:5 |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx) | 1 | 1:5 |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx) | 1 | 1:5 |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx) | 1 | 1:5 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx) | 1 | 1:5 |
| LQD | iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx) | 1 | 1:5 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms) | 1 | 1:5 |
| SHV | iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms) | 1 | 1:5 |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms) | 1 | 1:5 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx) | 1 | 1:5 |
| SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms) | 1 | 1:5 |
| TIP | iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx) | 1 | 1:5 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms) | 1 | 1:5 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms) | 1 | 1:5 |
| VB | Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx) | 1 | 1:5 |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms) | 1 | 1:5 |
| VCSH | Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms) | 1 | 1:5 |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx) | 1 | 1:5 |
| VGT | Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx) | 1 | 1:5 |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx) | 1 | 1:5 |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx) | 1 | 1:5 |
| VO | Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx) | 1 | 1:5 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx) | 1 | 1:5 |
| VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx) | 1 | 1:5 |
| VTV | Vanguard Value ETF (VTV.arcx) | 1 | 1:5 |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx) | 1 | 1:5 |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms) | 1 | 1:5 |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx) | 1 | 1:5 |
| XLF | Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx) | 1 | 1:5 |
| XLK | Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx) | 1 | 1:5 |
ETF(상장지수펀드)는 증권 거래소에서 거래되는 투자 펀드의 일종입니다. ETF는 기초 금융 자산의 성과를 추적하는 패시브 또는 때로는 액티브 투자 상품입니다.
ETF 투자에서는 투자자가 펀드의 단위를 소유하므로 투자 상품을 물리적으로 취득할 필요가 없습니다. ETF는 뮤추얼 펀드의 분산 투자 장점과 주식의 유연성을 결합한 인기 금융 상품입니다. ETF는 투자자의 자본을 주식, 채권 및 기타 자산 클래스를 포함한 다양한 투자 바구니로 통합합니다.
ETF 트레이딩은 금융 시장에 접근하는 효과적인 방법이 될 수 있습니다. ETF는 다양한 자산 클래스와 산업 섹터에 노출되므로 투자자와 트레이더가 사용할 수 있는 몇 가지 ETF 트레이딩 전략이 있습니다. 트레이더는 잘 준비된 재무 계획을 세우고 투자할 ETF를 신중하게 선택해야 합니다.
ETF를 통해 트레이더는 시장 기회를 포착하고 다른 투자를 보호하거나 포트폴리오를 다양화할 수 있는 다양한 전략을 실행할 수 있습니다. ETF는 변동성 기반 전략, 수요와 공급을 고려한 계절 트레이딩을 통한 연중 투자, 섹터 로테이션, 인버스 ETF 등 다양한 방법으로 거래할 수 있습니다.
ETF 거래는 초보자도 다양한 금융시장에 접근할 수 있는 방법으로 여겨집니다. ETF를 사용하는 트레이더는 시장 위험을 헤지하고 특정 시장 부문에 노출되며 포트폴리오를 다각화할 수 있습니다. 그러나 투자자는 ETF가 자신의 재무 목표를 달성하는 데 가장 적합한 상품인지 결정하기 전에 ETF의 성과, 구조 및 수수료를 조사해야 합니다.
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