An ETF (exchange-traded fund) is a class of securities traders buy or sell through a brokerage firm on the stock exchange. ETFs are passive investment products that it’s price aims to track the basket of assets under the ETF. In ETF investing, traders do not have to acquire the investment product physically. ETFs are popular financial instruments combining the advantages and benefits of investing in stocks and trading mutual funds, over and above the benefits of trading in Index CFDs. ETFs pull together capital from traders into a basket of various investments, including stocks, bonds, and other security assets.

ETFs trading could be an ideal way to approach the markets. There are mainly seven ETF trading strategies investors and traders can use since ETFs allow trading different investment classes and various sectors. Traders should have a well established financial plan and carefully select the ETFs they want to invest in. ETFs allow traders to implement various strategies to seize trading opportunities, protect other investments, or diversify their portfolios. ETFs can be traded in many ways, including trading the volatility of a financial sector, investing according to supply and demand during the year through seasonal trading, sector rotation and short selling ETFs.

Is ETFs trading easy?

ETF trading is considered a good start for beginners because it allows traders to approach the markets differently and achieve different goals. Traders can rotate through the various economic cycles and sectors, hedge, protect and diversify their investment positions by investing in ETFs after carefully investigating all factors to ensure that the ETF of interest is the best instrument to achieve their investment goals.

What are the best ETFs in 2022?

The best ETFs in 2022 that traders should keep an eye on are technology ETFs, the pharmaceutical sector, commodity and energy stock ETFs. You should always perform market research and request professional advice regarding financial instruments you would like to invest in.

Negociação de ETFs

Negocie mais de 300 fundos negociados em bolsa (ETFs) e diversifique seus investimentos nos mercados de ações, índices e setores em uma única operação.

COMECE A NEGOCIAR

O que é um ETF?

Um Fundo de Índice (ETF) é um fundo de investimento que detém uma coleção de ativos – como ações, títulos ou commodities – e é negociado em bolsa como uma ação comum. Um ETF é uma maneira simples de investir em uma ampla gama de ativos financeiros ao mesmo tempo, ajudando na diversificação da carteira sem precisar comprar cada ativo individualmente. Os investidores podem ganhar um retorno se o valor das participações do ETF subir ou se o ETF pagar dividendos.

Os ETFs reúnem dinheiro de investidores em uma cesta de diferentes investimentos. Dessa forma, o desempenho de um ETF pode refletir a trajetória de uma parte do mercado. Muitos traders consideram os ETFs uma das melhores opções para diversificar a carteira. O nível de diversificação fornecido por um ETF depende do índice que ele acompanha.

Fundos mútuos como The Vanguard Group, Commonwealth Funds, Morningstar e BlackRock administram ETFs que são populares entre investidores nos mercados globais. Segundo os relatórios mais recentes de dados de mercado, a indústria de ETFs cresceu substancialmente em 2024, com um recorde de US$ 14,8 trilhões em ativos sob gestão (AUM).

Um breve histórico da negociação de ETFs

A negociação de ETFs começou no Canadá em 1990 com o lançamento do Toronto Index Participation Fund, após a queda do mercado de ações de 1987, que despertou interesse em veículos de investimento flexíveis. O físico Nate Most, que trabalhava para a American Stock Exchange (AMEX), foi incumbido de desenvolver um novo tipo de ativo. Ele projetou a estrutura para o primeiro ETF baseado nos EUA, com o objetivo de oferecer aos investidores um produto diversificado e de baixo custo.

Os ETFs ajudaram investidores institucionais a executar estratégias de negociação sofisticadas de forma mais eficiente. Eles apresentaram ao mercado mais amplo os benefícios do investimento coletivo e da flexibilidade de negociação. O Standard & Poor's Depository Receipts (SPDR), amplamente conhecido pelo ticker SPY e lançado em 1993, continua sendo o ETF mais negociado do mundo, com mais de US$ 400 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

Diferentes tipos de ETFs

A demanda dos investidores e o progresso tecnológico desempenharam um papel importante no aumento dos ETFs, com o número ultrapassando 8.000 em todo o mundo. Os ETFs atraíram a atenção de investidores que procuram aumentar seu capital sem se envolver em pesquisas de ativos demoradas.

Existem diversos tipos de ETFs. Alguns ETFs investem em uma variedade de ações e títulos; outros acompanham o desempenho de um índice de ações, como o E-mini Standard and Poor’s (S&P 500 E-Mini) ou o E-Mini (CBOT) Dow Jones Industrial Average (DJIA), enquanto alguns acompanham o desempenho do mercado (Índice IBM).

ETFs de títulos

Os ETFs de títulos (conhecidos como ETFs de renda fixa) são projetados para proporcionar exposição a uma ampla gama de títulos disponíveis, incluindo títulos do Tesouro dos EUA, títulos corporativos e municipais (munis), títulos internacionais, títulos de alto rendimento etc.

Os ETFs de títulos são considerados investimentos de menor risco quando comparados aos ETFs de ações. Os investidores de varejo que buscam diversificação de renda e os investidores institucionais, como fundos de pensão e fundos de hedge, são dois grupos que provavelmente investem em ETFs de títulos.

ETFs de commodities

Os ETFs de commodities acompanham o preço de uma commodity específica, como ouro (XAU), prata (XAG), petróleo (XBR, XTI) ou uma cesta de commodities.

Investidores institucionais usam ETFs de commodities para hedge, enquanto investidores de varejo investem neles buscando exposição às commodities sem negociar contratos futuros ou bens físicos.

ETFs de ouro com lastro físico

Os ETFs de ouro são uma forma de investir em ouro. Esse tipo de ETF detém barras de ouro como ativo subjacente. Os ETFs de ouro permitem que os investidores se beneficiem das flutuações do preço do ouro sem precisar armazenar ou segurar quantidades do metal precioso. Os ETFs de ouro podem ser comprados e vendidos a qualquer hora do dia, enquanto as bolsas de valores estiverem abertas. ETFs com lastro físico em ouro normalmente não pagam dividendos, pois o ouro é um ativo sem rendimento. Os retornos para o investidor podem vir da valorização do preço do ouro.

ETFs de mineração de ouro

Os ETFs de mineração de ouro proporcionam exposição a empresas que extraem e produzem ouro. Investir em mineração de ouro é geralmente visto como um investimento de longo prazo.

O desempenho dos ETFs de mineração de ouro depende não apenas dos preços do ouro, mas também dos fundamentos das empresas de mineração, custos, planos de crescimento e condições do mercado de ações.

ETFs de moedas

Os ETFs de moedas são fundos negociados em bolsa que oferecem exposição ao valor de uma moeda específica, como o dólar americano (USD); entretanto, existem outros que acompanham índices de várias moedas. Alguns ETFs de moedas têm lastro físico, enquanto outros são baseados em derivativos como futuros ou swaps.

Como opção de hedge, um ETF de moedas pode ajudar a proteger os traders contra movimentos adversos nas taxas de câmbio.

ETFs de ações

Os ETFs de ações são fundos negociados em bolsa que investem em ações; eles podem acompanhar um índice de ações específico, um setor ou até mesmo uma estratégia específica. Os investidores usam ETFs de ações para obter exposição a uma ampla variedade de ações em uma única negociação, sendo considerados ideais para pessoas que desejam personalizar seus planos financeiros.

ETFs de investimentos alternativos

Os ETFs de investimentos alternativos são estruturas inovadoras que permitem aos traders investir em ativos não tradicionais ou obter exposição a estratégias de investimento como venda de opções de compra (call writing) e carry trade de moedas.

Notas negociadas em bolsa (ETNs)

As notas negociadas em bolsa (ETNs) são títulos de dívida sem garantia emitidos por bancos de boa qualidade de crédito que replicam os retornos de ativos financeiros subjacentes ou índices. As ETNs geralmente têm uma data de vencimento definida, assim como os títulos de renda fixa.

ETFs de mercados estrangeiros

ETFs de mercados estrangeiros (também chamados de ETFs internacionais ou globais) proporcionam exposição a ações ou ativos em países estrangeiros. Os ETFs de mercados estrangeiros mais populares são aqueles que acompanham índices de ações estrangeiros, como o Hang Seng, S&P/ASX 200, Nikkei etc.

ETFs de fatores

ETFs de fatores baseiam-se em características específicas (fatores) relacionadas aos retornos, desempenho e volatilidade. Alguns desses fatores são valor, capitalização de mercado, qualidade, momentum etc. Erros de rastreamento e custos são alguns dos desafios ao investir em uma abordagem baseada em fatores.

ETFs inversos

Os ETFs inversos são projetados para fornecer o oposto do retorno diário de um ativo ou índice específico. Os fundos inversos podem subir quando o índice-alvo se desvaloriza; por exemplo, quando os traders vendem ações a descoberto devido à queda do preço das ações. Os ETFs inversos permitem que os traders se beneficiem de mercados em queda sem a necessidade de vender ações a descoberto diretamente.

ETFs de mercado

ETFs de mercado são fundos que têm como objetivo acompanhar o desempenho de um índice de ações, como o SPY.ARC (Standard & Poor’s 500) e o STW.AXW (Australia 200 Index Cash).

ETFs especializados

Os ETFs especializados são fundos que visam segmentos de mercado específicos que podem não se encaixar em classificações setoriais tradicionais. Por exemplo, nos últimos anos, os ETFs especializados proporcionaram exposição à Inteligência Artificial (IA), à cibersegurança e à energia limpa, entre outras.

ETFs de gestão ativa

Os ETFs de gestão ativa são supervisionados por gestores de portfólio que selecionam ativos e ajustam posições para atingir um objetivo específico. Dependendo da meta, os ETFs de gestão ativa podem investir em uma combinação de diferentes ativos.

ETFs alavancados

O objetivo de um ETF alavancado é ampliar o retorno diário do ativo subjacente, seja ele um índice, um setor ou qualquer outro instrumento financeiro. Derivativos como swaps e contratos futuros são usados para multiplicar os ganhos.

ETFs setoriais e industriais

Os ETFs de setores e indústrias são projetados para oferecer exposição a setores específicos, como petróleo, farmacêutico e empresas de tecnologia, etc.

ETFs de estilo

Os ETFs de estilo se concentram em estilos de investimento como valor ou crescimento, independentemente da capitalização de mercado (large-cap, medium-cap, small-cap).

ETFs sustentáveis

A negociação de ETFs sustentáveis (também chamados de ETFs ESG) envolve investir em empresas que estão em conformidade com critérios ambientais, sociais e de governança (ESG).

Os ETFs ESG favorecem empresas que aplicam práticas de sustentabilidade, ao mesmo tempo que reduzem a exposição a setores como energia ou defesa.

Como funciona a negociação de ETFs?

Um ETF (Exchange-Traded Fund) é um tipo de fundo de investimento que os traders compram ou vendem por meio de uma corretora na bolsa de valores. No investimento em ETFs, os traders não precisam adquirir fisicamente o produto de investimento subjacente. Os ETFs são instrumentos financeiros populares que combinam os benefícios de diversificação dos fundos de investimento com a flexibilidade de negociação das ações. Os ETFs reúnem capital tanto de investidores de longo prazo quanto de traders de curto prazo em uma cesta de diversos investimentos, incluindo ações, títulos e outros ativos de valores mobiliários.

Os ETFs funcionam de maneira semelhante à negociação de ações. Emissores de ETFs, como instituições financeiras ou gestores de fundos, criam fundos para acompanhar o desempenho dos ativos subjacentes e vendem cotas aos investidores que participam do fundo. Assim, os acionistas detêm uma porcentagem do ETF e não do ativo subjacente incluído no fundo.

No entanto, ao contrário de uma ação de empresa, o número de cotas em circulação de um ETF pode mudar diariamente devido à constante criação de novas cotas e ao resgate de cotas existentes por meio de um processo de criação/resgate realizado por participantes autorizados.

Os emissores de ETFs criam cestas de ativos subjacentes, incluindo commodities, títulos, moedas e ações, sob um único ticker e com preços intradiários. Os preços de mercado dos ETFs geralmente permanecem próximos ao valor dos ativos subjacentes. Instituições financeiras utilizam o mecanismo de arbitragem para controlar quaisquer flutuações inesperadas de preços; no caso dos ETFs, desvios do valor do ativo subjacente. Os ETFs costumam ser oferecidos com taxas mais baixas do que outros tipos de fundos, e alguns investidores sugerem que são mais fáceis de negociar em comparação com outros ativos.

Como negociar ETFs?

Média de custo em dólares

Estratégia básica.
Comprar um valor fixo em dólares de um ativo em um cronograma regular.
Adequado para investidores iniciantes.
Adequado para pessoas que podem reservar uma pequena parte do seu salário a cada mês.
Alternativa a investir em uma conta de poupança de baixo rendimento.
A média de custo em dólares confere disciplina ao processo de poupança. Você pode pagar a si mesmo primeiro, o que é alcançado poupando regularmente.
Acumule mais unidades quando o preço do ETF estiver baixo e menos unidades quando o preço estiver alto, assim fazendo a média do custo das posições.

Alocação de Ativos

Alocar uma parte de um portfólio a diferentes categorias de ativos para diversificação
Alguns ETFs podem ser adquiridos com um investimento inicial pequeno, tornando-os acessíveis a novos investidores.
Adequado para iniciantes, dependendo do horizonte de investimento e da tolerância ao risco.

Swing trading

Objetiva lucrar com oscilações de preço nos ETFs ao longo de alguns dias a algumas semanas.
Ajuda na diversificação da carteira.
Alguns ETFs têm spreads de compra/venda estreitos, tornando-os adequados para negociações de curto prazo.
Adequado para traders que utilizam análise técnica para identificar pontos de entrada e saída nas negociações.

Rotação setorial

Foca em diferentes setores da economia.
Os traders rotacionam para setores que se espera que superem e saem daqueles com desempenho inferior.
Ferramenta de gerenciamento de riscos.

Por exemplo, um investidor que possui um ETF de ouro (por exemplo, SPDR Gold Shares ETF; ticker GLD) pode vendê-lo após um forte desempenho e rotacionar para um ETF de tecnologia (por exemplo, XLK) se antecipar crescimento no setor de tecnologia.

ETF com lastro físico

Os ETFs são respaldados por um ativo tangível como barras de ouro ou outras commodities.
Os ETFs de ouro podem ser usados como proteção contra a inflação, a depreciação do dólar americano ou a volatilidade do mercado de ações.
Os movimentos de preços seguem as flutuações do mercado à vista.
Oferece exposição a metais e commodities sem a necessidade de armazená-los.

Apostando em tendências sazonais

Os traders utilizam dados históricos para identificar períodos em que determinados instrumentos tendem a superar ou ter um desempenho inferior.

Em vez de comprar ações ou commodities individualmente, os traders podem usar ETFs para obter exposição a setores financeiros ou ativos afetados por padrões sazonais.

Hedging (proteção)

Os traders costumam investir em ETFs para fazer hedge e proteger outras posições contra riscos de queda.

Exemplo de negociação de ETFs

Suponha que você queira negociar CFDs de ETFs, em que o ativo subjacente é o iShares Core US Aggregate Bond (AGG.ARC) e sua conta está em USD.

AGG.ARC está sendo negociado a: Compra 106 e Venda 107.

Você decide negociar 100 unidades de AGG.ARC porque acredita que o preço do ETF AGG.ARC vai subir no futuro. A margem em AGG.ARC é de 20%; isso significa que você é obrigado a depositar 20% do valor da posição para assumir a posição desejada em AGG.ARC.

Exemplo de negociação de ETFs

Portanto, você precisaria de pelo menos o seguinte montante em sua conta para assumir a posição:
20% x (100 x 107) = $2140
Isso, por sua vez, dará à sua posição um valor de US$ 10.700.

Exemplo de negociação de ETFs

Na hora seguinte, o preço do AGG.ARC mudou para: Compra 110 e Venda 111.
Agora você tem uma negociação lucrativa. Você poderia fechar sua posição vendendo ao preço atual de US$ 110. Assim, seu lucro seria:
100 x (110 - 107) = $300

Exemplo de negociação de ETFs

Portanto, você precisaria de pelo menos o seguinte montante em sua conta para assumir a posição:
20% x (100 x 107) = $2140
Isso, por sua vez, dará à sua posição um valor de US$ 10.700.

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Comece a negociar ETFs em 9 passos simples:

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Aprimore seus conhecimentos de negociação usando o conjunto educacional abrangente fornecido pela FP Markets.
Coloque suas habilidades de negociação em prática na conta Demo sem expor seu capital a riscos.
Faça uma pesquisa aprofundada sobre os ETFs nos quais você deseja investir e acompanhe o desempenho no mercado.
Faça um plano de negociação e decida qual ETF se adequa ao seu plano financeiro.
Use sua conta de negociação real para fazer sua operação e monitorar sua posição de perto.
Diversifique seu portfólio de investimentos para proteger sua posição aberta de riscos de negociação relacionados.
Quando atingir seu objetivo, encerre sua posição.
Analise seu desempenho e riscos antes de prosseguir com sua próxima operação.

Lista de ETFs

PESQUISA POR SÍMBOLO

Símbolo	Descrição	Tamanho do contrato	Alavancagem
ACWI	iShares MSCI ACWI ETF (ACWI.xnms)	1	1:5
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG.arcx)	1	1:5
BIL	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL.arcx)	1	1:5
BND	Vanguard Total Bond Market ETF (BND.xnms)	1	1:5
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV.arcx)	1	1:5
DIA	SPDR DJIA ETF (DIA.arcx)	1	1:5
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM.arcx)	1	1:5
EFA	iShares MSCI EAFE ETF (EFA.arcx)	1	1:5
GLD	SPDR Gold Shares ETF (GLD.arcx)	1	1:5
HYG	iShares iBoxx High Yield Corp Bond ETF (HYG.arcx)	1	1:5
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF (ICLN.xnms)	1	1:5
IEI	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI.xnms)	1	1:5
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF (IEMG.arcx)	1	1:5
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH.arcx)	1	1:5
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR.arcx)	1	1:5
ITOT	iShares Core S&P Total US Stocks ETF (ITOT.arcx)	1	1:5
IVV	iShares Core S&P 500 ETF (IVV.arcx)	1	1:5
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF (IVW.arcx)	1	1:5
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF (IWD.arcx)	1	1:5
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF.arcx)	1	1:5
IWM	iShares Russell 2000 ETF (IWM.arcx)	1	1:5
LQD	iShares iBoxx IG Corp Bond ETF (LQD.arcx)	1	1:5
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (QQQ.xnms)	1	1:5
SHV	iShares Short Treasury Bond ETF (SHV.xnms)	1	1:5
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY.xnms)	1	1:5
SPY	SPDR S&P 500 ETF (SPY.arcx)	1	1:5
SUSL	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL.xnms)	1	1:5
TIP	iShares TIPS Bond ETF (TIP.arcx)	1	1:5
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT.xnms)	1	1:5
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ ETF (TQQQ.xnms)	1	1:5
VB	Vanguard Small-Cap ETF (VB.arcx)	1	1:5
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate ETF (VCIT.xnms)	1	1:5
VCSH	Vanguard Short-Term Corp Bond ETF (VCSH.xnms)	1	1:5
VEA	Vanguard FTSE Developed Mkts ETF (VEA.arcx)	1	1:5
VGT	Vanguard Info Tech ETF (VGT.arcx)	1	1:5
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG.arcx)	1	1:5
VNQ	Vanguard Real Estate ETF (VNQ.arcx)	1	1:5
VO	Vanguard Mid-Cap ETF (VO.arcx)	1	1:5
VOO	Vanguard S&P 500 ETF (VOO.arcx)	1	1:5
VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI.arcx)	1	1:5
VTV	Vanguard Value ETF (VTV.arcx)	1	1:5
VWO	Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF (VWO.arcx)	1	1:5
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF (VXUS.xnms)	1	1:5
VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM.arcx)	1	1:5
XLF	Financial Select Sector SPDR ETF (XLF.arcx)	1	1:5
XLK	Technology Select Sector SPDR ETF (XLK.arcx)	1	1:5

Negociação de ETFs - Perguntas frequentes

O que é um ETF?

Um ETF (Exchange-Traded Fund) é um tipo de fundo de investimento negociado em bolsa de valores. Os ETFs são produtos de investimento passivos ou, às vezes, ativos que replicam o desempenho de ativos financeiros subjacentes.

No investimento em ETFs, os investidores possuem cotas do fundo, portanto não precisam adquirir o produto de investimento fisicamente. Os ETFs são instrumentos financeiros populares que combinam as vantagens de diversificação dos fundos mútuos com a flexibilidade das ações. Os ETFs reúnem capital dos investidores em uma cesta de vários investimentos, incluindo ações, títulos e outras classes de ativos.

Como negociar ETFs?

A negociação de ETFs pode ser uma maneira eficaz de acessar os mercados financeiros. Existem várias estratégias de negociação de ETFs que investidores e traders podem utilizar, pois os ETFs oferecem exposição a diferentes classes de ativos e setores da indústria. Os traders devem ter um plano financeiro bem preparado e selecionar cuidadosamente os ETFs nos quais desejam investir.

Os ETFs permitem que os traders implementem diversas estratégias para aproveitar oportunidades de mercado, proteger outros investimentos ou diversificar seus portfólios. Os ETFs podem ser negociados de várias maneiras: usando estratégias baseadas em volatilidade, investindo ao longo do ano por meio de negociações sazonais levando em conta oferta e demanda, rotação setorial e ETFs inversos, entre outras.

A negociação de ETFs é fácil?

A negociação de ETFs é frequentemente considerada uma forma amigável para iniciantes de acessar diversos mercados financeiros. Traders que utilizam ETFs se protegem contra riscos de mercado, obtêm exposição a segmentos específicos do mercado e diversificam seus portfólios. Entretanto, os investidores devem pesquisar o desempenho, a estrutura e as taxas dos ETFs antes de decidir se eles são os melhores instrumentos para ajudar a atingir seus objetivos financeiros.